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或许是家庭环境所致，又或许是天生如此，莫里亚蒂具有非常极端的虐待倾向与及反社会人格，更可怕的是，他还有超乎常人的高智商。
莫里亚蒂最大的兴趣，也是唯一的兴趣，便是把美丽的少女折磨致死并且制作成标本，比如实验室里的四件‘品’。
然而，莫里亚蒂的品并不止这四件，且不局限于黑暗种族。他的住宅底下有一间地下暗室，那才是他真正的‘宝库’。
莫里亚蒂的第一件品，是一名与他同校的人类少女。
莫里亚蒂刻意接近少女，获取她的好感，然后将其约到家中，把‘刹那间的美丽’制作成‘永恒的芳华’。
莫里亚蒂并没有欺骗少女，他对少女说‘我爱你’的时候，确实是真心实意真情流露，只是他所说的‘爱’，跟少女想象中的爱差得太远。
莫里亚蒂事后觉得，这种事情善后起来非常费事，而且有暴露的风险，一旦败露便要惹上大麻烦。
聪明的莫里亚蒂立刻便想到，杀人是一种罪过，但如果虐杀的对象是黑暗种族，他不仅不会受到惩罚，还会得到一定程度的嘉奖。
守夜人某种意义上是一个复仇组织，成员几乎都是为了报仇而加入组织。但凡事都有例外，莫里亚蒂加入守夜人，完全就是为了兴趣。
莫里亚蒂为守夜人出谋划策，守夜人则为他提供补捉到的黑暗种族，用以研究对抗黑暗种族的武器，也确实起到了不错的作用，而最终，那些研究对象都会被莫里亚蒂制作成品。
莫里亚蒂一边对血族少女进行着实验，一边像朋友间聊天那般自言自语起来。
“克里斯汀娜小姐，告诉你一件令人高兴的事情。我今天遇到了一位美丽的半兽人小姐，她的名字叫狐露露，长着火红色的毛发，真的漂亮极了。
我的品当中，正好缺少了半兽人族。唔~我有一种预感，她很快便会来跟你作伴?
我想你们一定能够成为很好的朋友。”
守夜人为莫里亚蒂源源不断地提供‘创作素材’，但只限于黑暗种族，无法丰富他的种类。
故此莫里亚蒂还会通过奴隶黑市?
物色其他种族的猎物，比如精灵族和人类。
人类对半兽人怀有严重的歧视，加上半兽人体味浓重?
人们对半兽人女性并不感兴趣。
没有需求自然就没有供应?
罗兰的奴隶黑市很少有半兽人少女出售?
就算有，那也是一般货色?
没有资格成为莫里亚蒂的品。
因此，莫里亚蒂一直确实一件半兽人族的品。
莫里亚蒂随即又露出一脸厌恶的神色?
继续自言自语。
“但李维-诺顿那个碍事的家伙?
可不是容易对付的人物。不过不要紧，想要对付他杀死他的人很多。虽然他们大多都是些蠢货，但我愿意为他们提供一些协助！
请相信我?
克里斯汀娜小姐，在不远的将来?
狐露露小姐便会跟我们幸福地在一起。”
莫里亚蒂今日拜访李维?
本意是释除误会解决麻烦?
没想过要与李维为敌?
但当他见到狐露露的那一刻，便彻底改变了主意。
莫里亚蒂表现出来的友善，目的是博取李维的好感和信任，方便他寻找一个绝佳的机会，从背后捅刀子，就如同他以前对第一件品所做的那样。
与此同时，罗兰某个角落。
兰斯刚刚办完事从外边回来?
他的搭档弗拉基米尔正在房间里睡觉。
他们之所以冒险留在罗兰，是因为有魔君交代的重要任务。
魔君伪装成人类，当了十年中央银行行长，随后又当了七年内阁财政大臣，当他决定要对光明阵营发动黄昏战争，便已经开始着手准备，在奥星帝国的金融体系中，埋下了一系列的炸弹。
按照魔君原定计划，等到黑暗联军占领北大陆东侧的精灵王国、矮人王国与及几个人类小国之后，那些金融炸弹便会自动爆炸，引发严重的经济危机，黑暗联军可趁机对奥星帝国发动进攻。
可惜事情的发展并不如魔君所愿，最终在李维的力挽狂澜之下，魔君的计划功败垂成，双方提前展开正面交战。
此前的布置自然不能浪费，魔君便改变计划，打算主动引爆金融炸弹，而这个重要的任务，便落到了兰斯和弗拉基米尔身上。
他们都是俱乐部的成员，潜伏人类社会多年，且实力强大能力出色，就客观条件而言，魔君的这个决定非常明智。
弗拉基米尔的床上，还有一具人类女子的尸体，女子面容扭曲死状凄惨，显然是受到了残酷的折磨而死。
女子大概是弗拉基米尔在红灯区找来的，有着一头漂亮的金色长发，身材也比较丰腴，与伊莎贝拉有那么几分相似。
见到尸体的刹那间，兰斯突然无名火起，一手握住了弗拉基米尔的颈部。
弗拉基米尔从睡梦中惊醒，惊愕地求饶道：“兰斯诺特阁下，你这是怎么了？放开我，请放开我！”
兰斯回过神来，放开了弗拉基米尔。
弗拉基米尔警惕地盯着兰斯，心有余悸地问：“阁下能够告诉我，这到底是为什么吗？”
兰斯突然发怒，是因为在女子身上看到了伊莎贝拉的影子，当然不可能实话实说。
“我应该警告过你，不要节外生枝。”兰斯用教训的口吻说道。
“有吗？”弗拉基米尔仔细想了想，记忆中兰斯并没有这么说过，但看到兰斯凌厉的眼神，他立马就怂了，道歉道：“我错了，我认错还不行吗？如今正是我们黑暗种族复兴的重要关头，我确实不应该惹这些不必要的麻烦。”
俱乐部一直施行‘以老带新’的办法，由老成员帮助新成员融入人类社会，兰斯便是当初帮助弗拉基米尔的前辈，他们的关系有点儿像师徒，弗拉基米尔虽然偶尔调侃兰斯，但心里还是十分敬重兰斯的。
最关键的是，尽管如今弗拉基米尔已经成为极暗议会的一员，双方还是存在着实力差距。
兰斯心里也有些愧疚，没有继续责难，道：“你知道错就最好了！好好善后，不要留下蛛丝马迹。”
弗拉基米尔见兰斯似乎已经息怒，便又嬉皮笑脸地道：“我们血族喜欢吸血，你们恶魔族则是爱吃肉，哪用得着处理尸体，阁下把她吃干净不就好了？”
“我不吃！”兰斯想也没想，下意识地断言拒绝。
“细皮嫩肉又肥美，啧啧，白白浪费了多不好呀！”弗拉基米尔疑惑地道。
“我……不喜欢油腻的东西。”兰斯随便找了个借口搪塞过去。
兰斯暴露身份之后，飞过高耸的乌尔山脉，穿越广袤的大草原和极北冰原，去到了新大陆上那个完全属于黑暗种族的国度——永夜联邦。
但兰斯很快便发现，他竟然完全无法适应，甚至渐渐怀念起以前的生活。
兰斯潜伏在人类社会实在太久了，久到了光与暗的边界已经彻底模糊，再也分不清自己到底是人类兰斯-阿克曼，还是恶魔兰斯诺特。
甚至乎，一次午日梦回之时，兰斯半梦半醒之间，竟然习惯性地去查看伊莎贝拉有没有踢被子，直到妻子从后问了他一句‘你去哪’，他才愕然醒悟，‘妹妹’，或者说女儿，早已不在身边。
（兰斯与伊莎贝拉表面上是兄妹，但兰斯一直当伊莎贝拉是女儿，详见187章）
兰斯不知道黄昏战争哪一方将会获胜，但他十分清楚一个事实，一旦光明阵营战败，伊莎贝拉很可能会沦为‘细皮嫩肉又肥美’的食物。
兰斯绝不希望这一切发生，作为‘金融爆破作战’的执行者，他竟然暗暗地希望，李维能够洞悉并阻止一切。
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